金融行业数字化转型正在进入深水区。数字化转型是金融机构构建差异化核心竞争力的关键，既可以优化现有业务场景，实现提质增效，还可以创新金融服务场景，为用户带来全新体验。

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政策支持上，《金融科技发展规划（2022-2025年）》等诸多重磅文件发布，明确了金融行业数字化转型的目标、任务、路径；市场发展上，金融科技新场景开始不断满足不同用户需求；技术融合上，加快金融科技赋能可以推动金融行业实现降本增效。

研发是金融行业数字化转型的底座，金融机构的研发需要与业务需求有效对接，既要稳健又要敏捷，在长开发周期中保证研发质量提升效能。腾讯 TAPD 作为国内最早一批上线的敏捷研发协作平台，积累了腾讯 10 余年敏捷研发精髓，为金融、游戏、社交文娱、电商零售、高科制造、企业服务等数十万行业客户量身打造了产品研发全生命周期解决方案，并帮助客户解决项目管理问题，提升研发效能。

2022年12月，腾讯TAPD联合infoQ、36kr等平台举办了「TAPD 思享汇」系列线上分享课，希望为客户企业搭建沟通与交流的桥梁，助力客户企业在各自的赛道上成为行业翘楚。2023年5月16日第二期「TAPD思享汇」，旨在探讨金融企业如何释放科技与数据价值，实现数字化敏捷转型。某头部券商精益敏捷教练于剑和刘健峰、五矿信托科技发展部质量中心负责人杨旭刚、某知名保险公司研发效能负责人罗冰鑫，分享了金融机构当前在数字化转型中的痛点，以及“牵手”研发项目管理平台腾讯TAPD后，在提升研发效能，缩短交付周期，实现组织协同方面的敏捷之变。

三大痛点困扰金融行业研发效能提升

无论是券商、信托，还是保险机构，普遍存在业务团队与研发团队之间信息割裂、流程不规范的问题。以五矿信托为例，在构建DevOps平台前，由于组织内部各个团队分别管理需求，使用的工具也没有统一，知识库和应用制品库相对割裂，难以统一管理。

缺乏统一的研发协作工具，导致数据分散割裂，研发进度难以把控，也是不少金融机构面临的问题。罗冰鑫直言，一些保险机构的研发团队内部不仅面临老旧的技术栈、各个团队的协同能力参差不齐，而且在面对复杂的需求管理时，内部也有着繁琐复杂的流程。

研发质量难以保证则是金融机构在研发管理中的又一难题。五矿信托在建立DevOps研发过程中，缺少全流程度量统计，端到端的跟踪报表甚至需要人工完成。由于缺少团队、个人的数据分析，衡量研发团队的产出成为一件难事。同时，不同团队之间的技术架构难以统一，研发人员需要聚焦多个框架，研发的效率和质量更是难以保证。

总体来看，业务与研发团队之间的割裂、缺乏统一的研发协作平台和质量保障机制不健全，成为制约金融机构研发效能提升的难题。

TAPD“出鞘”提质增效

研发效能提升主要是解决好价值、效率、成本三者之间的关系，并实现可持续发展。某头部券商、五矿信托以及该知名保险公司利用TAPD的解决方案，结合各自的优势和业务特点，走出了一条敏捷研发的特色之路。

对齐组织OKR，基于TAPD需求分层级管理，实现业务价值流快速流动。

某头部券商利用TAPD敏捷研发管理工具，实现了需求的分层与管理。于剑表示，“我们利用OKR管理，将数字化的战略目标通过层层分解，与部门、团队、个人的工作目标保持对齐，让每个角色有清晰的目标及可视化信息”，同时基于TAPD，对需求的源头做了分层分级管理，即分为管理层的需求池、部落层的需求池以及小队层面的需求池。“这样做的好处就是，业务人员在我们的需求池中提需求，研发团队与需求池建立关联。业务人员可以随时在TAPD系统中，查看需求当前的状态，无论是待开发、研发中还是已经部署上线，非常清晰明了。”

在于剑看来，研发的关键是要把任务需求与组织目标一一对应，而TAPD能够有效把企业目标和具体的实现需求进行层级分解，有利于提升研发效率和组织目标的达成。

提升敏捷研发效率的关键在于关注人和流程。罗冰鑫分享到，她们通常采用访谈观察来识别各个团队上下游交互的规则，发现不同规模的团队都有各自的交互规则，不可避免地会造成信息壁垒，对此，她们的做法是借助TAPD需求分级，明确明细流程，形成规则，并确定优先级需求，然后深入团队内部做好培训，达成共识，并通过TAPD制定需求可视化看板，把涉及团队和项目进展定期公示，保证信息一致。

研发全生命周期管理，减少浪费，提升交付效率和质量。

对于金融机构来说，不仅需要满足监管的合规要求，还有来自团队内部复杂多样的需求。“我们要基于产品全生命周期进行项目评估，而不是关注某一个指标。”罗冰鑫表示，“保险机构有着多样化的需求，从需求确定、设计开发，我们整个流程都是通过TAPD实现的，甚至将30多个系统放在同一TAPD项目下，有效减少了各个团队之间因为信息不对称导致的互相等待和浪费严重的问题。”

某头部券商基于TAPD工具集成，建立DevOps一体化平台。把UTP测试工具平台、DevOps流水线平台和研发一体化平台进行打通，统一度量平台和管控交付周期，建立适合团队的迭代规则，确保组织的整体提效。在TAPD系统中，不仅支持查看团队的迭代、指标情况，分析合理性和有效性数据，还能识别改进措施，推动基于度量的持续改进。

推进企业级敏捷体系建设，提升研发效能。

某头部券商借助TAPD，在内部标准、内部教练、内部平台进行规模化敏捷的探索，持续提升效能，并基于成熟度模型，针对不同的业务特点，建立了分层教辅策略，即“深专广”。所谓“深”即深度陪跑。一般会选择一些业务成熟度高的项目进行深度陪跑，通过这样的方式牵引成熟度的提升。“专”是指建立敏捷实战营，帮助团队实现专项能力的突破。目前已经覆盖产品创设、敏捷迭代、工程效能、测试质量等在内的多个领域。“广”是指广泛落地规范+平台赋能以整体提升效能。

以某一深度陪跑项目为例，通过TAPD拆解需求颗粒度和交付颗粒度，强化各团队度量平台数据运用和解读等实现多团队敏捷协同运作，建立产研运节拍，从上到下整体节奏对齐，经过三个月的精耕，质量、产能、交付效率等研发效能有了明显提升与进步，做到1周发布2次的灵活按需发布；月度平均产能即交付产品需求个数提升了66%；生产缺陷率下降33%；需求平均周期缩短44.1%。

TAPD在五矿信托的DevOps建设中同样发挥了重要的作用，尤其是加强了流程化体系建设，用统一的工具链实现稳敏双态开发、测试及发布流程，并导入过程管理、持续交付、测试管理等功能构建起全新的DevOps能力体系，确保项目质量与管理的“可视、可管、可控、可信”。同时，还支持用工具来反馈数据来源，减少人工干预，进行精益的敏捷管理与分析，更好的从体系层面支撑团队实践推广以提速增效。

不仅如此，五矿信托通过TAPD单点登录实现用户和组织的同步。在代码仓库上，通过工作项目ID能够与代码进行关联，并在TAPD上可以看到需求信息、开发信息和反馈信息，包括流水线的执行记录、测试用例以及一些bug情况。

对于五矿信托而言，引入TAPD建设企业级的DevOps，将稳态、敏态相融合，缩短了研发周期，降低了需求研发、运维测试的协同成本。在跨团队信息共享上，增强了工具主动获取信息的作用，减少了沟通成本。

得益于TAPD的敏捷协作，罗冰鑫和团队也明显感觉到交付效率、交付质量和交付能力的提升。数据显示，与2021年相比，产研交付周期缩短了10%，系统上线率提升了25%，每个阶段项目的月均完成率提升15%。

结语

于剑所在的头部券商借助TAPD实现了敏捷的数字化转型，目前有95%以上的项目接入TAPD，效率持续提升。无论是从经营模式、管理模式、组织机构，还是响应速度、团队协同、思维模式上都带来了显著的改变。

五矿信托通过TAPD在建设DevOps平台过程中，不仅增加了数字化的分析能力，进一步完善了平台生态链，而且在这样的过程中减少了维护和高额成本的投入，实现了研发效率的提升。

罗冰鑫所在的保险机构利用TAPD实现了研发全生命周期的效能评估和管理，提升了整个组织效能。

以敏捷研发支撑业务变革，TAPD和这些金融机构一起，真正做到了让研发提质增效，使数字化转型之路“稳”“敏”兼具。

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